Microsoft CRM 3.0 Tutorial

Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook le permite acceder a los datos de CRM a través de Outlook. Esto es posible mediante la instalación de un cliente de Dynamics CRM para Microsoft Outlook. La versión de CRM Outlook es un complemento para Dynamics CRM y también es una característica útil de Dynamics CRM. Los requisitos mínimos para la instalación de Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook son Intel Pentium III CPU, 1 GB de memoria, Windows XP o posterior, Internet Explorer 6 con SP1 y Microsoft Office 2003 o posterior.

Instrucciones

1 Haga clic en "Setup.exe" en la carpeta Client en el Microsoft Dynamics CRM para Outlook CD de instalación para iniciar la instalación. Haga clic en "Actualizar archivos de instalación" en la página de configuración para actualizar los archivos de instalación. Haga clic en "Siguiente" cuando haya finalizado la actualización.

Puede descargar Microsoft Dynamics CRM para Outlook en línea (ver Recursos), si no tiene el CD.

2 Seleccione "Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook" y haga clic en "Siguiente". Haga clic en "Aceptar" en la página "Contrato de licencia" si acepta el acuerdo. La instalación se iniciará y se mostrará un indicador de progreso. Haga clic en "Cerrar" cuando aparezca la ventana de finalización de la instalación.

3 Haga clic en "Cancelar" en la página de bienvenida del asistente de configuración si no desea configurarlo. Una solicitud de configuración aparecerá en la barra de herramientas de Outlook hasta que termine la configuración.

4 Haga clic en "Inicio"> "Todos los programas"> "Microsoft Dynamics CRM"> "Asistente de configuración" para comenzar a configurar el Dynamics CRM. Haga clic en "Siguiente" en la pantalla de Bienvenida. Introduzca su nombre de usuario y contraseña, que puede obtener de administrador Dynamics CRM. Seleccione la organización que desea conectarse y haga clic en "Siguiente" en el "Seleccionar en el que desea iniciar sesión en" ventana. Haga clic en "Finalizar" para completar la configuración.

5 Configurar los ajustes de correo electrónico del usuario para procesar mensajes de correo electrónico para Dynamics CRM en Outlook. Haga clic en "Configuración"> "Administración" en el panel de navegación. Haga clic en "Usuarios" en el área de Administración y haga doble clic en su nombre de usuario. Seleccione "Microsoft Dynamics CRM para Outlook" en las opciones de los mensajes de correo electrónico entrantes. Esto le permitirá procesar mensajes de correo electrónico Dinámica CRM a través de Outlook.

6 Haga clic en "Inicio"> "Todos los programas"> "Microsoft Outlook" para acceder a los datos de la dinámica CRM dentro de Outlook. Haga clic en "Dynamics CRM cliente Outlook de navegación de diseño" en Outlook. Haga clic en "Ventas"> "Contactos". Una lista de contactos se ilustra en su Outlook.