Cómo importar contactos de Outlook en Microsoft Dynamics CRM 4.0

Microsoft Dynamics CRM es una aplicación de gestión de relaciones con los clientes que utilizan las empresas para mantener un registro de sus clientes. Microsoft Dynamics CRM puede importar datos de otras aplicaciones de Microsoft para ahorrar tiempo a los usuarios. Una forma de esta función es muy útil es mediante la importación de los contactos de Outlook existentes en Microsoft Dynamics CRM. Esto le ahorrará tiempo de la creación manual de una nueva base de datos completa de los nombres de cliente e información de contacto. Para poder importar sus contactos, primero debe exportar desde Outlook como un archivo CSV.

Instrucciones

Exportación desde Outlook

1 Lanzamiento de Outlook. Haga clic en el menú "Archivo" y seleccione "Importar / Exportar".

2 Haga clic en "Exportar a un archivo". Haga clic en Siguiente."

3 Haga clic en "valores separados por comas (DOS)," y haga clic en "Siguiente". Haga clic en "Sí" para instalar esta función si no se ha instalado todavía.

4 Haga clic en la carpeta que contiene los contactos en el "Seleccionar carpeta para exportar". Haga clic en "Aceptar", luego haga clic en "Finalizar".

Importar a Microsoft Dynamics CRM

5 Lanzamiento de Microsoft Dynamics CRM 4.0.

6 Haga clic en el menú "Herramientas" y seleccione "Importar datos".

7 Haga clic en el botón "Examinar", y navegar hasta el archivo CSV que ha exportado desde Outlook. Seleccionarlo, y haga clic en "Abrir". Haga clic en Siguiente."

8 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla en el "Asistente para importar datos" hasta que se completa la importación.