Cómo importar datos en QuickBooks

QuickBooks es un programa de contabilidad que se puede utilizar para realizar un seguimiento de la información financiera en un formato de hoja de cálculo. Aunque QuickBooks se pueden utilizar en casa, que es el más ampliamente utilizado por las empresas para realizar un seguimiento del inventario, clientes, proveedores, nómina y otra información contable esencial. Si usted o su empresa ha decidido cambiar a QuickBooks de otro programa de contabilidad, usted no tiene que volver a introducir toda la información que haya almacenado en el resto del software. Es posible importar los datos directamente en QuickBooks.

Instrucciones

1 Separar los datos que desea importar en archivos de datos separados. Clientes y proveedores, por ejemplo, deben ser divididos en dos hojas de cálculo separadas. La página web de QuickBooks ofrece una explicación detallada de exactamente qué información debe incluirse en cada tipo de archivo para hacer una importación de datos sin problemas en su sección "Preparación de importación de archivos".

2 Exportar los datos a un tipo de archivo que sea compatible con QuickBooks. Los archivos de datos que puede leer QuickBooks incluye ninguna hoja de cálculo u hoja de trabajo guardado en formato ".xlsx" ".xls" de Excel o en formato o ".csv". El formato ".csv" es un tipo salvar disponible en muchos programas financieros, incluida la propia QuickBooks. Excel guarda los archivos en ".xls" o ".xlsx" por defecto. Para guardar en ".csv" en Excel u otros programas, vaya al menú "Archivo" y elija "Guardar como" o "Exportar" y elija "valores separados por comas (.csv)" como el "Guardar como" Tipo .

3 Una copia del archivo de QuickBooks en el que va a importar los datos. Importación de datos en el archivo no se puede deshacer, por lo que, si los datos no importa correctamente, puede ser un desastre para eliminar. Para realizar una copia de seguridad del archivo original, sólo tiene que ir a "Archivo" y "Guardar como" y guardar el archivo con un nombre diferente en el escritorio de su ordenador.

4 Ir al menú "Archivo" y seleccionar la opción "Importar / Exportar". Seleccione "Importar" cuando se le solicite para abrir la función "Importar" en QuickBooks.

5 Siga las pantallas que se presentan en la ventana "Importar datos" para preparar la importación de QuickBooks. Sube el ".xls" o ".csv" que creó en el otro programa de contabilidad cuando se le solicite.

6 Haga clic en el botón "Importar" en la ventana "Importar datos". QuickBooks importa los datos del archivo subido y lo integra en los datos ya guardados en el archivo de QuickBooks.