Cómo cambiar el usuario de Salesforce

Salesforce, una herramienta de automatización de la gestión de relaciones con los clientes y las ventas basado en la web, venda asientos en función de cada usuario. Cuando los empleados se van y los nuevos empleados toman su lugar, tendrá que cambiar las cuentas de usuario de Salesforce en consecuencia. Desde una cuenta de usuario contiene el historial de actividades de ese usuario, tales como las cuentas que posea y las llamadas de teléfono que ha iniciado la sesión, que tendrá que decidir si desea que el nuevo usuario para heredar la historia de esa cuenta, o si desea desactivar la primera cuenta y crear una nueva cuenta de usuario para el nuevo empleado.

Instrucciones

Cambiar un usuario existente

1 Ingrese a su cuenta de administrador de Salesforce.

2 Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha y seleccione "Configuración".

3 Seleccione la opción "Administrar usuarios"> "Usuarios".

4 Haga clic en "Editar" junto al usuario que desea cambiar.

5 Vuelva a colocar todos los valores de referencia para el usuario anterior con la información del nuevo usuario. Por ejemplo, actualizar los campos de nombre y apellido, alias, correo electrónico, nombre de usuario y el apodo comunidad.

6 Marque la casilla "Generar nueva contraseña y notificar al usuario de inmediato". Esto enviará las nuevas instrucciones de inicio de sesión del usuario y evitar que el ex consumidor de la posibilidad de conectarse.

7 Clic en Guardar."

Crear un nuevo usuario

8 Ingrese a su cuenta de administrador de Salesforce.

9 Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha.

10 Haga clic en "Configuración".

11 Haga clic en "Administrar usuarios"> "Usuarios".

12 Haga clic en "Editar" al lado del usuario ya no es necesario.

13 Desactive la casilla "Activo". Esto mantendrá el nombre del usuario original en actividades y notas, pero impedir que entrar y evitar que otros usuarios asignar tareas o flujos de trabajo para ella. Esto también libera licencia de uso del usuario.

14 Clic en Guardar."

15 Haga clic en "Nuevo usuario".

dieciséis Introduzca la información del nuevo usuario en los campos en blanco, como su nombre, dirección de correo electrónico y título.

17 Marque "Generar nueva contraseña y notificar al usuario de inmediato" para enviar el nuevo usuario sus instrucciones de inicio de sesión.

18 Clic en Guardar."