Cómo manejar los reembolsos en QuickBooks

En el que ofrecen pagos en efectivo o créditos como descuentos a los clientes que cumplen criterios predeterminados, debe registrar esta información en QuickBooks para mantener cuentas equilibradas. Con el fin de hacerlo, debe crear una cuenta, un elemento y un reembolso antes de las rebajas redimir por lo que puede dar cuenta de estas transacciones. Además, el suministro de información suplementaria le ayudará a mantener un seguimiento de los posibles descuentos que se ofrecen actualmente y determinar aquellas que han expirado.

Instrucciones

Crear una cuenta de reembolso

1 Añadir una cuenta de reembolso de su plan de cuentas para ahorrar tiempo y garantizar la entrada de datos consistente. Seleccione el menú "listas" y seleccione "Plan de cuentas."

2 Haga clic en el botón "Cuenta" en la parte inferior de la ventana y seleccione "Nuevo" para abrir la ventana de nueva cuenta.

3 Seleccione "Ingresos" como tipo de cuenta. Asignar un nombre, como "descuentos", y un número de cuenta. Haga clic en "Aceptar" para guardar la nueva cuenta.

Crear un artículo de reembolso

4 Crear un nuevo elemento para describir la rebaja. Seleccione el menú "listas" y elegir la opción "Elementos".

5 Haga clic en el botón "Nuevo" en la parte inferior de la ventana para abrir la ventana Nuevo elemento.

6 Elija "otra carga" en la lista desplegable Tipo. Introduzca un nombre y una descripción para el reembolso.

7 Deje el campo para introducir el precio en "0,00" y borrar el contenido del campo de impuestos. Haga clic en "Aceptar" para crear el artículo.

Crear una rebaja

8 Introducir el elemento de reembolso en la cuenta del cliente. Seleccione el menú "clientes" y hacer clic en "Crear notas de crédito / reembolsos."

9 Haga clic en la flecha en el campo Nombre del cliente y elegir el correspondiente al cliente y trabajo nombre.

10 Introducir el elemento de reembolso y la cantidad en la primera línea. Introduce el número de descuentos en el campo Descripción.

11 Seleccione el menú "Editar" y seleccione "Mark nota de crédito pendiente." Haga clic en "Guardar y Cerrar".

Canjear una rebaja

12 Seleccione la nota de crédito en la cuenta del cliente que contiene el elemento de reembolso. Tendrá una "pendiente" sello de estado.

13 Seleccione el menú "Editar" y haga clic en "Marcar nota de crédito como final."

14 Haga clic en "Guardar y Cerrar" para aplicar el descuento. Optar por emitir un reembolso o aplicar el crédito a las próximas facturas.

Consejos y advertencias

• Una forma de realizar un seguimiento de las fechas de vencimiento de reembolso es incluir una fecha de caducidad en el campo "Memo" de la rebaja. Puede filtrar por este campo para crear informes.
• Consulte con su contador respecto a la mejor manera de realizar un seguimiento de los descuentos.
• La información en este artículo se aplica a QuickBooks 2014 productos. Puede variar ligeramente o significativamente con otras versiones o productos.