Cómo crear un informe de actividad en Salesforce

software de gestión de relaciones con los clientes de Salesforce ofrece servicios basados ​​en la nube para que sus empleados pueden acceder a la base de datos de empresa, incluso si están fuera de la oficina. Sus características incluyen la gestión de contactos, seguimiento del rendimiento de la publicidad, la gestión de la comunicación interna y un mercado de aplicaciones de terceros. El software también le da la capacidad de crear sus propios informes de actividad a medida. Es posible filtrar el informe para un período de tiempo determinado o cliente para eliminar datos que no son relevantes para sus necesidades.

Instrucciones

1 Iniciar la aplicación Salesforce y acceder a su cuenta. Seleccione la pestaña "Informes" y haga clic en el botón "Nuevo informe".

2 Haga clic en el símbolo "+" junto a la carpeta Actividades de ampliar las opciones disponibles. Seleccione el tipo de informe de actividad que va a correr. Haga clic en "Crear" para abrir la pantalla de opciones de informe.

3 Mira la lista de los campos definidos en la sección Vista previa. Haga clic en el menú desplegable junto a un campo y seleccione "Eliminar" si no desea que el campo para imprimir en su informe. Para añadir un nuevo campo al informe, arrastrarlo desde la sección de campos en el cuadro de vista previa. También puede buscar un nombre de campo directamente en el cuadro de búsqueda rápida.

4 Elija las opciones deseadas en la sección de filtro de la pantalla para seleccionar los datos que deben figurar en el informe. Haga clic en "Añadir" para crear un filtro personalizado.

5 Haga clic en "Ejecutar informe" cuando esté satisfecho con las opciones o "Guardar" para guardar los cambios y ejecutar el informe más adelante. Escriba un nombre para el informe y haga clic en "Guardar" o presione "Enter".

Consejos y advertencias

• El panel de vista previa muestra sólo un número limitado de registros de la base de datos de Salesforce. Debe ejecutar la totalidad del informe para ver los datos completos.