Cómo configurar Microsoft CRM

software de Microsoft Dynamics CRM es una utilidad de gestión de relaciones con los clientes que cubre ventas, servicio y áreas de marketing dentro de su negocio. La configuración de CRM se basa en las demandas de su negocio o empresa, así como los componentes de servicio dentro de cada una de las tres áreas destacadas.

Instrucciones

Configuración del sistema

1 Configurar las unidades de negocio. Haga clic en "Configuración", luego "Configuración de unidad de negocio", luego "Unidades de Negocios" para hacerlo. La otra configuración del sistema requerida es la adición de usuarios, lo que se puede hacer haciendo clic en "Configuración" y luego "Configuración de unidad de negocio", luego "Usuarios".

2 Configurar las cinco acciones de CRM "recomendados". Estos incluyen la configuración del territorio ( "Ajustes> territorios de venta"), configuración de equipo ( "Ajustes> Ajustes de la unidad de negocios> Equipos"), la configuración de pantalla de formato de nombre ( "Configuración> Configuración de la organización> Configuración del sistema> ficha General> campo Nombre del formato"), fecha y la configuración de visualización de la hora ( "configuración> configuración de organización> configuración del sistema> ficha fecha") y la configuración de la numeración automática ( "configuración> configuración de la organización> autonumber").

3 Configurar las dos opciones restantes, que incluyen la personalización de las funciones de seguridad ( "Ajustes> Ajustes de la unidad de negocios> Funciones de seguridad") y la personalización de la entidad y la vista ( "Configuración", a continuación, en Configuración, haga clic en "Personalización").

Configuración de ventas

4 Configure su año fiscal, que se requiere para las cuotas de venta ( "Configuración> Configuración de la organización> Configuración del Ejercicio"). Una vez que se establece su año fiscal, que no se puede cambiar, así que asegúrese de que su año es correcta.

5 Configurar los flujos de trabajo, que son necesarios para los procesos de ventas (haga clic en "Inicio, seleccione" Todos los programas ", seleccione" Microsoft CRM "y haga clic en" Administrador de flujo de trabajo ").

6 Configurar sus listas de precios, que se requiere para las cotizaciones, órdenes o registros de facturas ( "Configuración> Catálogo de Productos").

7 Configurar la literatura de ventas, que es opcional para la configuración de ventas ( "Literatura Marketing> Ventas").

Configuración de servicio

8 Configurar los sujetos, lo cual es un requisito para los casos, artículos y documentación de ventas ( "Ajustes> Temas"). La única otra configuración requerida para el servicio es la creación de servicios, un requisito para la programación de servicios ( "Ajustes> Servicios").

9 Configurar plantillas de contratos, correo electrónico y artículos ( "Ajustes> Plantillas"). La otra configuración recomendada es la creación de colas ( "Ajustes> Ajustes de la unidad de negocios> Colas").

10 Configurar sitios ( "Ajustes> Sitios"), que es opcional, según Microsoft.

Configuración de comercialización

11 Configurar las listas de mercado ( "Marketing> Listas de marketing"), que se requiere para las campañas.

12 Póngase en contacto con Ayuda de Microsoft CRM si necesita configurar aún más cualquier área dentro de la comercialización.

13 Crear flujos de trabajo y procesos de ventas a través de la opción Ayuda Workflow Manager, que está disponible en la sección "Ayuda" dentro de CRM.