Configuración de QuickBooks Lista de verificación de compromiso

Para el pro QuickBooks que está ayudando a un cliente en la creación de su archivo de compañía QuickBooks, hay varias fuentes para encontrar una lista de comprobación para asegurarse de que la configuración del archivo de empresa es completo y consistente. Tener una lista de verificación ayuda a garantizar que cada área esencial de la configuración de QuickBooks es completa y que el cliente comprenda la naturaleza de cada zona.

Configuración de la compañía

Durante la apertura EasyStep Entrevista en QuickBooks, se debe introducir la información básica de la empresa. Cuanto más información que se introduce desde el principio, más fácil será para toda la funcionalidad de QuickBooks para trabajar. El nombre de la compañía es la primera información introducida. Este debe ser el nombre legal bajo el cual opera la empresa. organización de la empresa es la siguiente y se refiere a la organización de la empresa, ya sea propietario único a sociedad C. Un error aquí afecta al plan de cuentas y las funciones de asignación de impuestos línea de QuickBooks. Después de esto viene la información básica de contacto de dirección, teléfono y correo electrónico.

Configuración de cuenta bancaria

La segunda parte de la entrevista EasyStep implica la introducción de información bancaria de las empresas. Informar al cliente de que el uso de una cuenta bancaria personal para su negocio es una mala práctica y podría conducir a complicaciones fiscales. QuickBooks quiere que el nombre del banco, número de cuenta y número de ruta. Aunque no es esencial para introducir esta información para continuar, lo mejor es asegurarse de que está incluido para su uso posterior por parte del cliente. Pregunte si su cliente quiere introducido previamente y se aclaró transacciones bancarias desde esta cuenta entró en QuickBooks o si quiere empezar de nuevo con el mes actual en el que se está instalando el QuickBooks. información sobre el saldo actual es esencial.

Configuración artículos

Los artículos son la mercancía física o los servicios ofrecidos por su cliente. Al añadir elementos nuevos, debe incluir el precio de los cargos de cliente para cada elemento y los costos de esos artículos. Es necesario la configuración para incluir impuesto sobre las ventas para el estado en particular, de la ciudad o del condado que el cliente se encuentra en. Otros artículos incluyen los que la empresa va a comprar pero no vender, tales como suministros de oficina y papelería.

Los ingresos y gastos de instalación Cuenta

Cada fuente de ingresos y cada tipo de gasto es necesario asignar una cuenta en el plan de cuentas para realizar un seguimiento de todo. Una cuenta de ingresos titulado "Ventas" o "Ingresos" basta. Las cuentas de gastos que pueden necesitar ser creados incluyen "rentas", "Utilidades" y "Costo de las Ventas". La gráfica genérica de cuentas generada por QuickBooks puede tener estas cuentas o puede que no.

Configuración del cliente

Al igual que en entrar en la información de la compañía, más que especifique para cada cliente, más fácil es para el cliente para su uso posterior. La información de contacto es un hecho, especialmente direcciones de correo electrónico y números de fax para el envío de facturas, estados de cuentas y a. más información sobre un cliente, tales como información de pago, los códigos de impuestos sobre las ventas y los números de reventa si se aplican, se introducen aquí. cantidades actuales adeudados a la empresa por los clientes son esenciales.

Configuración del proveedor

Gran parte del mismo tipo de información que introduce para los clientes introducidos para los vendedores. cantidades actuales adeudados por la empresa a los proveedores es esencial.

Configuración de los empleados

Si la empresa está utilizando la función de QuickBooks Payroll Solutions, la información de cada empleado, incluyendo números de seguro social, número de exenciones y direcciones, se debe introducir para la primera sesión de nómina para tener éxito. Esto se suma a toda la información de contacto y las fechas de nacimiento también. El servicio de nómina soluciones al cliente le ayudará a configurar los detalles más finos de la nómina.