Cómo crear un Caso en la API SugarCRM

En SugarCRM cada vez que se necesita para hacer frente a un cliente o la creación de un proyecto, se utiliza un caso. SugarCRM es una aplicación de gestión de relaciones con los clientes (CRM) desarrollado para las empresas para manejar relaciones con los clientes internos y externos. Creación de un caso, por lo tanto, es uno de los pasos necesarios cuando la asignación de la responsabilidad de ese caso individual. Los casos se crean dentro de la interfaz de programación de aplicaciones principal (API) en SugarCRM.

Instrucciones

1 Iniciar sesión en SugarCRM.

2 Haga clic en "casos" en el menú principal. Haga clic en el icono de "Crear" en la página módulo de casos.

3 Seleccione en el menú desplegable en una prioridad para el caso, establecer el estado del proyecto. Elige el tipo de caso es - para la administración, el usuario o producto.

4 Introduzca una descripción del proyecto. Haga clic en "Seleccionar" junto a "Nombre de cuenta" si se debe asignar a una cuenta específica.

5 Haga clic en "equipos" y luego "Seleccionar". Añadir un equipo para ser asignado al caso, por lo general por el departamento correspondiente con ese equipo. Haga clic en "Añadir". Haga clic en "asignado a" y luego "Seleccionar" si desea asignar a los individuos. Seleccione sus nombres y haga clic en "Añadir".

6 Haga clic en "Guardar" para guardar el caso.