Cómo conectar Outlook para GoldMine

GoldMine es un programa informático realizado por Soluciones FrontRange que se utiliza para la gestión de relaciones con clientes (CRM). Permite a las empresas para organizar la actividad de ventas, ingresos, campañas de marketing y comunicación con el cliente. Cuenta con servicios de integración con diversos programas, como Microsoft Outlook. Al sincronizar con Outlook GoldMine, puede acceder a toda su información de contacto de GoldMine cuando se va a enviar por correo electrónico a un cliente de Outlook. Esta herramienta proporciona una historia completa de correo electrónico para todos sus contactos, el aumento de su productividad y capacidad de comunicación.

Instrucciones

1 En GoldMine, haga clic en "Archivo". Haga clic en "Sincronizar". Seleccione "Sincronizar con Outlook." Esto inicia el Asistente de sincronización de Outlook GoldMine.

2 Seleccione "iniciar una nueva sesión." Haga clic en Siguiente."

3 Seleccione "enviar y recuperar:. A / desde Outlook" Esto asegura que la información será ir en ambos sentidos. También puede optar por seleccionar "Sólo Enviar: Para Outlook desde Goldmine" o "recuperar sólo: Para Goldmine desde Outlook."

4 Haga clic en "Avanzado" para cambiar la configuración avanzada. Haga clic en cada pestaña para hacer cambios, como el intervalo de fechas del calendario de importación desde Outlook, la asignación de campos y las carpetas específicas de GoldMine para colocar los contactos, calendarios y tareas. Se establecerán los ajustes por defecto, pero se puede ir a hacer los cambios manualmente. Haga clic en Aceptar." Haga clic en "Siguiente" para seguir adelante.

5 En el cuadro de diálogo "Selección de registro", especifique los contactos para enviar a Outlook. Introduzca una fecha de corte y seleccione "Todos los contactos registros modificados desde el corte de la fecha." También puede optar por enviar sólo los contactos que pertenecen a un grupo o filtro específico.

6 Haga clic en Siguiente." En el cuadro de diálogo "Calendario del usuario de selección", seleccionar los calendarios para transferir a Outlook. Haga clic en Siguiente." Aparece el cuadro de "listo para sincronizar".

7 Introduzca un nombre para guardar el perfil. Haga clic en "Finalizar".