Cómo entrar en los clientes y proveedores en QuickBooks

Ahorrar tiempo introduciendo listas de clientes o proveedores en QuickBooks mediante el uso de la ventana "Agregar / editar múltiples entradas de la Lista". Puede copiar y pegar datos desde una hoja de cálculo o introducir los datos en la ventana "Lista de entradas Añadir / Edición múltiple". Si usted tiene sólo uno o dos nuevos clientes o proveedores para agregar, puede utilizar la ventana "Nuevo Cliente" "New Vendor" o para introducir los datos de forma eficiente.

Instrucciones

Acceder a las listas de clientes o proveedores

1 Abra QuickBooks, haga clic en "Listas" en el menú superior y seleccionar "Añadir / editar múltiples entradas de la Lista" en el menú desplegable para abrir la ventana "Añadir / editar múltiples entradas de la Lista".

2 Haga clic en el botón "Personalizar columnas" en la esquina superior derecha de la ventana "Añadir / editar múltiples entradas de la Lista" para abrir el cuadro de diálogo "Personalizar columnas". Seleccione un campo en el cuadro "Columnas disponibles" y haga clic en "Añadir" para añadir la columna a la ventana "Añadir / editar múltiples entradas de la Lista". Seleccione un campo en el cuadro "Columnas Chosen" y haga clic en "Eliminar" para eliminar un campo de la ventana "Lista de entradas Añadir / Edición múltiple". Seleccione un campo en el cuadro "Columnas Chosen" y seleccione "Mover arriba" o "Mover abajo" para cambiar el orden de los campos en la ventana "Lista de entradas Añadir / Edición múltiple". Haga clic en el botón "Default" para deshacer todos los cambios. Si edita los datos en Microsoft Excel, el orden de los campos en el QuickBooks "Añadir / editar múltiples entradas de la Lista" ventana debe coincidir con el orden de los campos en la lista de Microsoft Excel. Haga clic en el botón "OK" para volver a la ventana "Lista de entradas Añadir / Edición múltiple".

3 Haga clic en el botón "Personalizar columnas" en la esquina superior derecha de la ventana "Añadir / editar múltiples entradas de la Lista" para abrir el cuadro de diálogo "Personalizar columnas".

4 Seleccione un campo en el cuadro "Columnas disponibles" y haga clic en "Añadir" para añadir la columna a la ventana "Añadir / editar múltiples entradas de la Lista" en el cuadro de diálogo "Personalizar columnas". Seleccione un campo en el cuadro "Columnas Chosen" y haga clic en "Eliminar" para eliminar un campo de la ventana "Lista de entradas Añadir / Edición múltiple". Seleccione un campo en el cuadro "Columnas Chosen" y seleccione "Mover arriba" o "Mover abajo" para cambiar el orden de los campos en la ventana "Lista de entradas Añadir / Edición múltiple". Haga clic en el botón "Default" para deshacer todos los cambios. Si edita sus datos en "Microsoft Excel, el orden de los campos en el QuickBooks" Añadir / Editar múltiples entradas de la Lista "ventana debe coincidir con el orden de los campos en la lista de Microsoft Excel. Haga clic en el botón" OK "para volver a la "Añadir / editar múltiples entradas de la Lista" ventana.

5 Omitir este paso si se introducen los datos directamente en QuickBooks. Abra la lista de Excel. Asegúrese de que los campos de la lista de Excel coinciden con los campos de la QuickBooks "Añadir / Edición múltiple entradas de la Lista" ventana. Seleccione los datos en Microsoft Excel. Mantenga pulsada la tecla y pulse la tecla "Ctrl" y "C" para copiar los datos. Haga clic en el campo superior izquierdo disponible en el QuickBooks "Añadir / editar múltiples entradas de la Lista" ventana, mantenga pulsada la tecla "Ctrl" y pulse "v" para pegar los datos. Desplazarse por los datos recién pegadas en la ventana "Añadir / editar múltiples entradas de la Lista". QuickBooks pondrá de relieve las incoherencias en rojo. Haga clic en esos campos y QuickBooks le dirá lo que está mal en el campo. Haga clic en "OK" y realice las modificaciones necesarias.

6 Omitir este paso si se introducen los datos usando Excel. Haga clic en el campo "Nombre" (el primer campo) y escriba el nombre de la cuenta en la ventana "Añadir / editar múltiples entradas de la Lista". Pestaña a través de cada campo e introduzca el registro del cliente o proveedor. Haga clic en el primer campo de la línea siguiente para entrar en el siguiente registro.

7 Haga clic en el botón "Guardar cambios" en la esquina inferior derecha de la ventana "Añadir / editar múltiples entradas de la Lista" para guardar los registros que ha entrado. Haga clic en "OK" en el "(s) Guardado Record" cuadro de diálogo, que le indicará el número de registros que está guardando.

Introduzca sus clientes ni proveedores

8 Abra QuickBooks y haga clic en el icono "Centro de atención al cliente" para abrir el "Centro de atención al cliente." Haga clic en el icono de "vendedor del centro" en el menú superior para abrir el "vendedor del centro."

9 Haga clic en el enlace "Nuevo Cliente y Trabajo" en el menú superior del "Centro de atención al cliente" y selecciona "Nuevo Cliente" para abrir la ventana "Nuevo Cliente". Haga clic en el enlace "New Vendor" en el menú superior de la "vendedor del centro" y selecciona "Nuevo Proveedor" para abrir la ventana "New Vendor".

10 Introduzca el registro de un cliente o proveedor, siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla y haga clic en el botón "OK" para guardar el registro.