Cómo descargar una factura de Excel para QuickBooks

QuickBooks es una pieza de software de contabilidad que le permite descargar una factura de Excel. Esta es una característica muy útil si se mantienen registros de facturas en una hoja de cálculo de Excel en lugar de dentro de Quickbooks o si un cliente envía un archivo de Excel como una factura. Antes de comenzar, se recomienda que guarde una copia original de la factura de Excel en un lugar seguro en su disco duro. Esto es en caso de que comete un error, por lo que puede empezar de nuevo con una nueva copia.

Instrucciones

1 Añadir una fila encima de la fila superior de la hoja de cálculo Excel. Escriba los encabezados para cada una de las columnas en función del tipo de datos de la hoja de cálculo de Excel contiene. Se refieren a cuatro tipos de importación de QuickBooks (ver "Recursos") para organizar correctamente sus datos. Los cuatro tipos son "Cliente", "Vendedor", "Cuenta" y "Punto".

2 Guarde la hoja de cálculo Excel.

3 Lanzar QuickBooks. Haga clic en "Archivo" en el menú principal. Seleccione la opción "Importar" y luego seleccione "Archivos de Excel".

4 Haga clic en la pestaña "Configuración de importación". Busque el archivo de Excel que guardó en el paso 2.

5 Seleccione la hoja que desea importar en el menú desplegable debajo de "Elija una hoja en este libro de Excel." Ponga una marca en la casilla junto a "Este archivo de datos contiene encabezados de filas" si ese es el caso.

6 Haga clic en el menú desplegable de mapeo para seleccionar un formato de asignación existente. Esto coincide con los datos con el software de QuickBooks.

7 Haga clic en el menú desplegable Tipo de importación en la ventana que aparece que se corresponde con la forma de configurar sus datos en el paso 1. Haga clic en un tipo de datos en la columna izquierda. Un menú desplegable aparecerá con los encabezados que ha creado en el paso 1. Seleccione el encabezado que coincida con el tipo de datos de QuickBooks. Haga clic en el botón "Guardar".

8 Haga clic en el botón "Importar".