Cómo cambiar el formato en la oportunidad en Salesforce

En Salesforce, una herramienta de ventas y seguimiento de clientes basado en Web, el Opportunity se refiere a la oportunidad de hacer una venta a un cliente existente, conocida como una cuenta. Las oportunidades están vinculados con sus respectivas cuentas. Puede que tenga que cambiar el diseño de la página de oportunidad para aumentar la visibilidad de los campos clave o para organizar múltiples campos personalizados. administradores de Salesforce y usuarios con permiso para modificar los diseños de oportunidad puede eliminar y reorganizar los campos utilizando la interfaz de arrastrar y soltar de Salesforce.

Instrucciones

1 Iniciar sesión en Salesforce.com.

2 Haga clic en su nombre en la parte superior de la pantalla y elegir la opción "Configuración".

3 Ir a la "Aplicación de ajustes"> "Preferencias"> "Oportunidades"> "diseños de página."

4 Haga clic en "Editar" al lado de la disposición que desea editar. A menudo no es sólo una opción.

5 Coloca el cursor sobre el campo que desea mover. Aparece un signo más blanco, lo que indica que puede arrastrar ese campo en otro lugar. Haga clic y mantenga, a continuación, arrastre el campo a su nueva ubicación. Suelte el ratón para completar el movimiento.

6 Arrastre un campo en la barra en la parte superior de la pantalla para extraerlo de la disposición. Esto no elimina el campo, sólo se esconde.

7 Arrastre un campo oculto en la barra de arriba hacia abajo en el diseño de la página para que sea visible.

8 Arrastre el "espacio en blanco" o botones de "sección" de la parte superior de la pantalla hacia abajo en el diseño de página para insertar un espacio en blanco o un nuevo salto de sección.

9 Haga clic en "Guardar" cuando haya terminado. El diseño de la página de Oportunidades ahora ha cambiado.