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Cómo combinar de Outlook Business Contact Manager en Sage CRM

January 8

Sage CRM, un programa de gestión de relaciones con clientes utilizado por las pequeñas empresas y corporaciones, permite que varios usuarios añadir y alteran las listas de contactos. Empresas y luego utilizar la lista para realizar un seguimiento y contacto con clientes potenciales y ventas. Si se queda con su información de contacto en la perspectiva de Business Contact Manager, Sage CRM proporciona un plug-in que le permite combinar la información. Una vez fusionados, enviar a sus contactos de negocios en Sage CRM por lo que la información se puede integrar fácilmente en su negocio con fines de marketing y ventas.

Instrucciones

Instalación del MS Outlook Plugin

1 Cierre Outlook. Abrir Sage CRM.

2 Haga clic en la pestaña "Preferencias". Haga clic en "Instalar CRM de integración de Outlook."

3 Siga las instrucciones en pantalla para instalar .NET framework si no está ya instalado. Una vez completado, haga clic en el botón "Continuar". Haga clic en "Ejecutar".

4 Siga las instrucciones en pantalla para instalar completamente el MS Outlook Plugin.

La fusión de los contactos de Outlook

5 Iniciar Outlook. Haga clic en el botón "Contactos" en la parte inferior de la ventana para abrir el Business Contact Manager.

6 Haga clic en el contacto al que desea combinar con Sage CRM.

7 Haga clic en "Agregar contacto" de la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla. La MS Outlook Plugin buscará contactos en Sage CRM para encontrar duplicados de la entrada. Si el contacto que está fusionando partidos contactos Sage, elija para mantener el contacto Sage intacta, sustituirlo por el contacto de Outlook, o tener dos entradas separadas.

8 Haga clic en el botón "Guardar". Ahora se encuentra este contacto en Sage CRM. Realice esta tarea para todas las entradas de Business Contact Manager que desea combinar.

Consejos y advertencias

  • De forma predeterminada, información de la compañía para los contactos de Outlook no se fusionará con Sage CRM, de acuerdo con los archivos de ayuda de usuario de Sage. Póngase en contacto con el administrador para obtener permiso para insertar datos de la empresa para transferir esta información.