Cómo restringir un informe memorizadas en QuickBooks

QuickBooks incluye muchos informes estándar, pero puede ocurrir situaciones donde es necesario cambiar algunas de las opciones de filtro en los informes para reflejar las respuestas a las preguntas específicas que usted tenga. Puede restringir un informe por muchas variables, incluyendo la fecha, cuenta y medio de pago. Usted puede tener un empleado que entre las facturas, pero no quiero que ella tenga acceso a facturar o informes de nómina. En QuickBooks, puede configurar los usuarios y permitirles el acceso o restringir su acceso a información específica.

Instrucciones

Restringir el acceso a un informe memorizado

1 Seleccione "Compañía" en el menú superior y seleccione "Configuración de Usuarios y contraseñas", luego "Configuración de usuario ..."

2 Haga clic en el botón "Añadir usuario ..." en la ventana "Lista de usuarios", o si ya ha agregado el usuario, haga clic en "Editar usuario".

3 Introduzca un nombre de usuario y contraseña y haga clic en el botón "Siguiente". Si la edición de un usuario, simplemente haga clic en el botón "Siguiente".

4 Seleccionar las "áreas seleccionadas de QuickBooks" botón de radio en la ventana "Cambiar contraseña de usuario y acceso". Haga clic en el botón "Siguiente".

5 Elija el nivel de acceso para cada sección en las páginas de uno a ocho en la ventana "Cambiar contraseña de usuario y acceso" y haga clic en "Siguiente". Elige "Sin acceso", "Acceso Total" o "acceso selectivo. Para permitir el acceso a la creación de informes, seleccione la opción "Crear transacciones y crear informes" botón de radio.

6 Revisar sus selecciones en la página nueve de la ventana "Cambiar contraseña de usuario y acceso". Haga clic en el botón "Atrás" para editar sus opciones y el botón "Finalizar" para completar añadir o editar el usuario. Haga clic en el botón "Cerrar".

7 Pruebe la cuenta de que acaba de crear. Iniciar sesión en la cuenta de usuario y tratar de acceder a un tipo de informe para el que restringían el acceso del usuario. El usuario verá el nombre del informe, pero si ella intenta abrirlo, ella recibirá un mensaje que dice que no tiene acceso.

Restringir un informe Memorized Uso de filtros

8 Seleccione "Informes" en el menú superior y seleccione el "Centro de informes".

9 Haga doble clic en el informe que desea filtrar.

10 Haga clic en el botón "Modificar informe ..." en la parte superior del informe. Seleccione la pestaña "Filtros".

11 Seleccione el elemento de filtro en la sección "Elegir filtro" en la lista "Filtro". Utilice la barra de desplazamiento para ver todas las opciones disponibles.

12 Editar las variables para el elemento que está filtrando en la sección derecha de la sección "Seleccione Filtro".

13 Haga clic en el cuadro "Opciones de filtro actual" y el filtro aparecerá en esa lista. Repita los pasos para añadir varios filtros. Haga clic en el botón "Aceptar" cuando haya terminado.

14 Quitar un filtro seleccionándolo en la sección "Opciones de filtro actual" y haciendo clic en el botón "Eliminar filtro seleccionado" que se encuentra en esa sección.

15 Retire todos los cambios de filtros seleccionando el botón "Revert" en la parte inferior, lado derecho de la ventana. Haga clic en el botón "OK".

dieciséis Seleccione el botón "memorizar". Nombre del informe, y si decide guardarla en un grupo de informes memorizado, seleccione la casilla de verificación y seleccione el grupo en el menú desplegable. Haga clic en el botón "OK".