Cómo personalizar estados de cuenta en Peachtree

Peachtree Accounting viene con informes estándar de los estados financieros. Usando el Balance General o Estado de Resultados estándar, puede crear informes informativos que son útiles en su negocio. La herramienta de diseño de informes en Peachtree tiene la función que le permite insertar líneas en blanco, agregar columnas y elegir la información financiera que se mostrarán en las columnas. Con la práctica, puede crear hojas de balance que muestran los tres años de datos, el por ciento de las ventas y los códigos de contabilidad general asociados con las cuentas.

Instrucciones

1 Elija "Informes", "Estados Financieros" y seleccionar el estándar de "informe de Balance". Cuando se muestra el Balance, elegir la opción "Diseño" de los botones de menú en la parte superior.

El diseño de las formas mostrará las opciones de formato y, roto en dos elementos: activos, pasivos y del capital. Las opciones de formato se mostrarán en una columna a la izquierda de la pantalla y contendrán texto de cabecera, columna Descripción, Cuerpo de texto, Descripción de línea y Total Nivel-1.

2 Haga clic en la columna Descripción y selecciona propiedades. Esto muestra una lista de contenidos disponibles para las columnas, le permite asignar títulos de las columnas, y las opciones de alineación, izquierda, centro o derecha.

3 Haga clic en la "Descripción Columna" y seleccione "Propiedades". Esto muestra una lista de contenidos disponibles para las columnas, le permite asignar títulos de las columnas y las opciones de alineación, izquierda, centro o derecha.

Haga clic en la descripción de línea y elegir las características. Se abre una ventana que contiene dos opciones es la asignación de cuentas a la descripción de línea. Una de ellas es una lista de las cuentas del libro mayor, y la otra es la clasificación de la cuenta, tales como dinero en efectivo, activos circulantes, los pasivos circulantes, etc.

Haga clic en el "Total Nivel-1" y seleccione propiedades. Aquí puede asignar nivel total, descripción, tipo de letra y elegir si desea imprimir este total en el informe.

4 Haga clic en la pestaña columna para añadir "Columnas" para el informe. Aparecerá una lista de los títulos de las columnas actuales. Ir a la siguiente línea en blanco en la lista y elegir el contenido. Los contenidos incluyen Equilibrio, Actividad, año a la fecha y porcentaje.

Para un balance o año hasta la fecha ascienden, elegir el período comprendido entre el cuadro que aparece a la izquierda del título del equilibrio o año a la fecha, dependiendo de lo que haya elegido. Los períodos disponibles son actuales, actual-1, 2-actual a través actual-12. Por ejemplo, la corriente es de diciembre de Current-1 es de noviembre a través etc. Corriente-12 si está utilizando un ciclo de 13 mes. Las opciones son las mismas para el año hasta la fecha.

5 Guarde el Balance mediante la asignación de un nuevo nombre para el informe. Los informes estándar se utilizan para conservar el formato original y no se pueden copiar.

Consejos y advertencias

• Repetir las selecciones para cada sección del Balance. Peachtree maneja las secciones de balance individual. Al diseñar los activos, el formato no se traslada automáticamente a los pasivos y las secciones de capital.
• También puede añadir el ID de la cuenta, que es el número mayor general asignado a cada cuenta.
• Cuerpo de texto es una línea puede insertar para el espaciamiento y añadir descripciones adicionales, tales como activos corrientes ya largo plazo, pasivos corrientes ya largo plazo.