¿Cómo descargo De Wells Fargo a Quicken?

El uso de Quicken para realizar un seguimiento de las finanzas personales (y en ocasiones de negocio) puede hacer un trabajo tedioso un poco menos doloroso. El problema para algunos, sin embargo, es recordar para registrar las transacciones bancarias para que Quicken puede proporcionar la información correcta. En reconocimiento del dilema se enfrentan a muchos usuarios de Quicken, la compañía ha colaborado con numerosas instituciones financieras para permitir a los usuarios el acceso en línea y la descarga automática de información de la cuenta a Quicken. Wells Fargo es un socio Quicken y mientras que el servicio no es gratuito, los usuarios de Quicken puede descargar de Wells Fargo a Quicken.

Inscribirse en Wells Fargo Direct Connect

Para inscribirse en el programa de Wells Fargo Direct Connect, llame al banco directamente al (800) 956-4442 o solicitar a través de Quicken. Para solicitar los servicios en línea a través de Quicken elegir "en línea" en el menú principal de Quicken, a continuación, seleccione "Instituciones financieras participantes." Cuando el "Aplicar para Servicios Financieros" se abre la ventana, desplazarse hacia abajo para localizar "Wells Fargo Direct Connect", a continuación, haga clic en el "Aplicar ahora" bajo el logotipo de Wells Fargo. Siga las instrucciones para completar la aplicación y haga clic en "OK" para volver a acelerarse. Se tarda aproximadamente siete a 10 días laborales para recibir un número de identificación personal o PIN, que se utiliza, junto con su número de la Seguridad Social, como nombre de usuario para conectarse a Wells Fargo a través de Quicken.

Convertirse en un cliente de Wells Fargo Direct Connect permite mayores opciones para la gestión de su cuenta a través de Quicken. Además de la opción para ver y descargar actividad de la cuenta, puede realizar transferencias entre cuentas como una cuenta de cheques y de ahorros. También puede acceder a los servicios de cuenta como nuevos pedidos de verificación y hacer solicitudes de suspensión de pago mediante el envío de correos electrónicos directamente a través de Quicken.

Activar cuentas de Quicken

Para activar y permitir la actividad de cuenta descarga primero seleccionar la cuenta que desea activar, como su cuenta de cheques de Wells Fargo. En el menú en la parte superior del registro de la cuenta, seleccione "Configuración de línea" para que aparezca la ventana de configuración de cuentas. Seleccione "Wells Fargo Direct Connect" de la opción en el menú desplegable "Seleccione su cuenta". Haga clic para pasar a la siguiente pantalla, donde podrá introducir su número de PIN y el número de Wells Fargo Direct Connect nombre de usuario / Seguridad Social en el cuadro de texto de la contraseña.

Quicken utilizará sus datos para conectarse a Wells Fargo y mostrar una lista de sus cuentas. Continuar haciendo la selección en función de si usted tiene la cuenta ya creada en Quicken. Si ya está utilizando la cuenta en Quicken, seleccionar la opción "ya existe". Si desea activar una cuenta que tiene que configurar, seleccionar la opción "Nuevo".

Por ejemplo, digamos que usted tiene tanto una cuenta de cheques y de ahorros a través de Wells Fargo, pero sólo un seguimiento de su cuenta de cheques en Quicken. Se inscribe en Wells Fargo Direct Connect para descargar transacciones de comprobar, pero al activar la cuenta, véase también puede descargar transacciones de ahorros. Seleccione "ya existe" para la cuenta de cheques para continuar con la instalación y luego volver después de terminar. Seleccione "Nuevo" de la cuenta de ahorros para configurar una nueva cuenta y continuar con la instalación.

Como paso final en el proceso de instalación, decida si desea almacenar la contraseña de conexión directa en el almacén de contraseñas Quicken o introducirlo manualmente cada vez que quiera descargar transacciones.

Descargar transacciones

Después de completar el proceso de configuración, Quicken realiza una descarga inicial de toda actividad de la cuenta. Después de la configuración inicial, en cualquier momento que desee descargar transacciones accede a los "Descargar transacciones" en la parte inferior del registro de la cuenta y haga clic en "Actualizar ahora". Quicken descargar toda actividad de la cuenta en la cuenta correspondiente Wells Fargo.