¿Cómo pasar de Quicken a menta

Antes de cambiar de Quicken a menta, hay que entender una diferencia clave entre las dos aplicaciones de gestión financiera. Menta no le permite importar un archivo de datos de Quicken o cualquier otro software financiero. Menta estrictamente utiliza las credenciales para acceder al sistema para su banca en línea, hipotecas y cuentas de inversión para recuperar sus transacciones financieras. El proceso de configuración es relativamente simple, pero que necesita su información de acceso en línea para cada cuenta antes de empezar.

Instrucciones

1 Ir a mint.com y haga clic en el botón "Registrarse". En la siguiente pantalla, registrarse para obtener una cuenta gratuita, proporcionando a su dirección de correo electrónico, país y código postal. Introduzca una contraseña de utilizar para iniciar sesión. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Registrarse" en la parte inferior de la página.

2 Haga clic en el botón "Añadir cuenta" en la columna de la izquierda. Aparece un cuadro de superposición en la pantalla.

3 Escriba el nombre de su banco en el cuadro "Introduzca un nombre del banco o URL" y, a continuación, haga clic en el botón "Buscar". Desde la sección de Resultados de búsqueda, haga clic en el nombre de su banco.

4 Indique las credenciales para acceder al sistema en la siguiente pantalla. Si es necesario, la menta le pedirá las credenciales de seguridad también, que es diferente que el nombre de usuario y contraseña. Para la mayoría de los bancos, esta información es un conjunto de preguntas de seguridad con las respuestas correspondientes. Escriba la información de seguridad correcta, si se le solicita. Haga clic en el botón "Añadir" para añadir la cuenta.

5 Haga clic en el botón "Añadir" en la parte superior de la caja de superposición si es necesario agregar otra cuenta. Se pueden añadir varios tipos de cuenta, incluyendo cheques, de ahorros, hipotecas, tarjetas de crédito y cuentas de mercado de dinero. Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Cerrar". Una vez que haya añadido las cuentas, menta debe recuperar automáticamente los datos de la transacción.

6 Haga clic en el icono "Actualizar" al lado de las "cuentas" la partida en la columna de la izquierda. Al hacer clic en este botón se actualiza los datos de transacción para todas las cuentas.

7 Haga clic en el enlace del nombre de la cuenta desde la sección "Cuentas" para revisar los detalles de la cuenta y transacciones. Desplazarse hacia arriba y hacia abajo en la siguiente página para ver todas las transacciones. En la parte inferior de la página, haga clic en el enlace "Siguiente" para ver la página siguiente de transacciones.

Consejos y advertencias

• Si usted necesita para recuperar las transacciones de una cuenta que no está disponible en línea en su institución financiera, a continuación, tiene que introducir manualmente los datos de la transacción en la interfaz de Mint.com.