Cómo subir una lista de correo de Excel a QuickBooks

QuickBooks es el software de contabilidad para pequeñas empresas más populares en los Estados Unidos. Muchas empresas utilizan QuickBooks para gestionar sus listas de correo del cliente ya que muchas funciones de contabilidad están relacionados con la información del cliente. información de la lista de correo del cliente se puede introducir en el programa en una variedad de maneras, incluyendo el anticuado método de cortar y pegar la información. Sin embargo, la forma más rápida y sencilla de transferir la información de direcciones de clientes en QuickBooks es importar una lista de direcciones de Excel directamente en el programa.

Instrucciones

1 Una copia de seguridad del archivo original de la compañía QuickBooks. Esto es importante antes de realizar cualquier importación en QuickBooks, ya que las importaciones no son reversibles. Copia de seguridad del archivo en su forma original le permite restaurar el archivo como era antes de intentar la importación en caso de que algo va mal o usted necesita para deshacer lo contrario la importación.

2 Crear una lista de correo en Microsoft Excel y guardar el documento como un ".xls" o documento ".xlsx". Asegúrese de que el documento está cerrado antes de comenzar la importación.

3 Comience la importación haciendo clic en Archivo> Utilidades> Importar> Archivos de Excel. Haga clic en el botón "Importar avanzada" a la derecha.

4 Configurar el formato del archivo que desea importar en QuickBooks haciendo clic en el botón "Examinar" para elegir el nombre del archivo. Siga las instrucciones para asignar los datos en la forma que prefiera.

5 Haga clic en "Preferencias" y siga las instrucciones para dirigir QuickBooks acerca de cómo manejar los errores y duplicados.

6 Una vista previa de los datos importados antes de importar haciendo clic en "Vista previa". Haz cualquier cambio que sea necesario. Siga las indicaciones para cualquier QuickBooks errores descubiertos.

7 Haga clic en "Importar". Los errores que los encuentros de QuickBooks se guardarán en un registro de errores, que se puede utilizar para hacer las correcciones.