Cómo crear actividades personalizadas en Salesforce

En la herramienta de gestión de relaciones con los clientes basada en la web de Salesforce, la actividad término abarca tareas, eventos, combinaciones de correspondencia y correos electrónicos. Básicamente, una actividad representa ningún tipo de interacción con una ventaja o un cliente existente. Puede grabar una interacción pasado, como una llamada telefónica, como una actividad o crear una nueva actividad. Una actividad es un objeto independiente en Salesforce, lo que significa que puede crear campos personalizados y modificar diseños de página para las actividades del mismo modo que para las cuentas, clientes potenciales y otros objetos.

Instrucciones

1 Accede a tu cuenta de Salesforce.

2 Visita el registro asociado con la actividad que desea crear. Haga clic en "Inicio de sesión de una llamada" en "Historial de actividad." A pesar de su nombre, este botón es la manera de registrar todos los tipos de actividades en Salesforce. Borrar "Llamada" en la casilla "Asunto" y escriba su propio nombre actividad personalizada. Clic en Guardar." Ahora puede ejecutar Actividad informa sobre su actividad personalizada en función del plazo que ha introducido en el campo "Asunto".

3 Haga clic en "Configuración" bajo su nombre en la esquina superior derecha si su organización utiliza clases de actividad. Mire en cualquier registro de actividad para un cuadro desplegable "Tipo"; si usted ve uno, su organización utiliza clases de actividad. Haga clic en "Personalizar", "Actividades", luego "Grupo de Campos". Haga clic en "Tipo" en la lista de campos. Haga clic en "Nuevo" y añadir su actividad personalizada a la selección de la lista desplegable Tipo.

Consejos y advertencias

• Para ejecutar un informe sobre su actividad personalizada, haga clic en la pestaña "Informes" y haga clic en "Crear nuevo informe personalizado". Seleccione "Actividades" en la lista de la izquierda y siga el asistente de creación de informes.