Cómo transferir mis datos de acceso a ACT!

Seguimiento de relaciones con los clientes o de los clientes y la historia de contacto es algo que muchos profesionales lo hacen sobre una base diaria. El software puede ser utilizado para registrar todos sus e-mail, correo y telefónicos interacciones con la clientela.

La información de contacto se puede almacenar, acceder y evaluado en un software de gestión de relaciones con los clientes, tales como ACT! por Sage. Si ha iniciado una nueva ACT! base de datos para el seguimiento de sus relaciones con los clientes, es posible que desee transferir los datos de contacto de una base de datos Microsoft Access existente mediante la conversión a ahorrar tiempo durante un método de entrada manual.

Instrucciones

Exportar sus datos de acceso

1 Abra la base de datos de Access que desea exportar.

2 Haga clic en "datos externos" y "Exportar a archivo de texto" icono. Una ventana de exportación se abrirá en su pantalla.

3 Marque la casilla "Exportar datos" y la opción "Abrir archivo después de la exportación". Haga clic en el botón "Siguiente". El nuevo archivo de texto se abrirá en una nueva ventana.

4 Guarde el archivo haciendo clic en "Archivo" y "Guardar como". Nombre del archivo y haga clic en "Guardar". Cerrar tanto el archivo y su programa de acceso.

Importar sus datos en ACT!

5 Abra el archivo en ACT! que desea importar los datos.

6 Iniciar el asistente de importación haciendo clic en "Archivo" y "Importar". El asistente de importación aparecerá como una nueva ventana en su pantalla.

7 Haga clic en "Siguiente" en la pantalla de bienvenida para avanzar a la pantalla de selección de fuente.

8 Seleccione "Texto separado por aquí" desde el menú desplegable. Haga clic en el botón "Examinar" y busque el archivo que guardó recientemente a importar. Haga clic en Siguiente."

9 Elija un tipo de registro de la lista en la pantalla de selección de tipo de registro. Puede elegir entre los grupos, contactos o empresas. Haga clic en el botón Siguiente para avanzar.

10 Seleccione la opción "Importar típico" y completar el proceso haciendo clic en el botón "Finalizar". Aparecerá una ventana que le mostrará una barra de progreso que indica qué parte de la importación se ha completado. Deje que el proceso se complete antes de intentar cualquier otra tarea de computación.